1. 사업내용 2022/06/24 시총 9,300억정도 (외인 28.71%) 동사는 2015년 4월 1일을 기준일로 분할 전 메가스터디에서 중고등 온오프라인 사업부분이 인적분할되어 교육용역사업을 목적으로 설립되었음. 사업부문별로 보면 초중등사업부문, 고등사업부문, 일반성인사업부문 기타사업부문 등으로 구성되어 있음. 초등학생들의 학교 교과 연계 학습뿐만 아니라 특목고 및 영재학교 진학을 준비하는 학생들을 위한 다양한 컨텐츠 등 새로운 서비스를 제공하고 있음. 2. 공시및리포트, 뉴스 2022/6/13 ■ 스타강사 20대의 전설의 수학강사 현우진 은퇴 시사로 주가 급락 6/9 모의평가 강의분석 라이브방송에서 은퇴 시사 연봉 200억 짜리 1타 강사가 관둔다는 발언하나로 주가는 나락으로 떨어짐 2023수험생중..

0.들어가며 반도체 공정 중 식각공정에서 많이 쓰이는 SiC Ring을 제조하는 회사 중 티씨케이라는 회사가 압도적인 점유율을 차지하고 있다. Si/쿼츠 링 쪽은 하나머티리얼즈/원익QnC/월덱스가 점유율을 나눠 먹고 있다. 낸드에서 압도적인 기술력이 압도적인 삼성전자도 2021년부터 V7에서 2스택으로 넘어가고 있고 이를 위해 SiC침투율이 상승할 수 밖에 없다. 마찬가지로 디램 부분도 EUV 공정이 도입되어 마찬가지로 SiC침투율이 상승하는 추세이다. SiC포커스링의 압도적인 점유율을 차지하고 있는 티씨케이는 이러한 침투율상승을 반영하여 매출액이 지속적으로 성장하고 있다. 실제로 SiC Ring 시장의 약 7~80%를 점유하고 있는 티씨케이의 매출액 시계열 그래프를 보면 놀라울 정도로 큰 성장을 보이고..

0. 들어가며 올해 초반 3월까지만 해도 1분기 실적의 호실적 발표로 인해 기판 관련 종목들은 신고가를 경신하면서 아웃퍼폼 했었다. 심텍도 기판의 대장주로써 3월말 신고가 58,300원을 찍는 등 주가 계속해서 우상향하리라 생각했다. FP-BGA 기판의 쇼티지가 조만간 끝나리라는 외국계 리포트를 시발점으로 차익매물이 출현되기 시작하면서 추세전환 되면서 대세 하락 중이다. 아직까지는 실적이나 신공장 증설이 끝나지 않은 기판업계의 호황은 과연 끝난 것인가 살펴보고자 한다. . 사실 올 초반 전세계 마켓쉐어 1,2위의 아이비덴이나 신코의 경우, 주가가 좋지 못했는데 우리나라 기판업체인 대덕전자, 심텍의 주가는 나쁘지 않아 조금 이상하게 생각했었다. 대덕전자의 실적이 상대적으로 심텍 등보다 나쁘지 않다. ​ 1..

1. 1분기실적 컨센 1448 / 403 실적 1586 / 524 https://blog.naver.com/make_money_big/222737784285 후성; 이제 1분기 실적인데 어닝서프라이즈; 적정 주가 3.8만원 1분기 실적 1분기 예상 매출과 영업이익은 1448억과 403억원이었는데 발표 실적은 매출 1586억원, 영업이익... blog.naver.com 2. 다올증권 리포트 ▶ 전체 매출액 1585억, 영업이익 523억, opm 33% [출처] 높아진 가격으로 장기 공급 계약 체결|작성자 작은슈퍼개미 https://blog.naver.com/jeesuwon/222735991483 높아진 가격으로 장기 공급 계약 체결 다올증권에서 1Q실적에 대한 리포트가 나왔다. 분기보고서 상에서는 반도체/..

들어가며 2016년 이후 지속 한자리수 초반대, 혹은 마이너스 영업이익율을 보여주던 회사가 2020년에 8%에 가까운 영업이익을 보여주었다. 개선 사유로는 고부가가치인 MSAP 제품 (FC-CSP, DDR5 용 기판, SiP) 위주로의 판매 믹스 개선이였는데 과연 이러한 추세가 일시적인 것인지 아닌지에 대한 확인이 필요 했다. 21년 실적을 확인한 결과, 결론은 추세가 일시적인게 아닌 성장세로 확인 완료. 21년에 매출도 늘고, 영업이익률도 12.8%로 두자리수로 크게 개선 됨. 이는 역시 고부가가치 제품 위주로의 판매 mix 개선효과 정말로 믹스 개선을 하고 있는지 사업보고서를 뒤져보면 2020년 부터 분기별로 지속적으로 Package Subtratre의 비중이 높아지고 있는 것을 확인 할 수 있다. ..

1.사업내용 반도체 및 디스플레이 부품 세정/코팅 전문 업체 고객사 가동률 상승 및 투자 확대 수혜 기술 개발로 고객사 채택 확대 + 글로벌 시장 진입 2021년 매출액 +22% YoY, 영업이익 +47% YoY 전망 매출구성은 코팅(제품) 56.6%, 세정(제품) 34%, 부품(상품) 4.2%, 부품(제품) 4.2% 등으로 이루어져 있음. Opm은 세정보다 코팅이 더 낫고, 경쟁업체인 원익QnC나 아이원스보다 코팅 쪽은 절대강자 동사는 2013년 8월 코미코의 정밀세정, 특수코팅 사업부문의 독립성과 전문성을 극대화하기 위하여 물적분할을 통해 신설된 회사임. 동사의 사업부문은 경기에 민감하지 않고, 고객사의 사업이 지속되는한 반드시 필요한 사업이며, 원가절감 필요성이 대두될 경우 신규 부품에 대한 대체재..