http://naver.me/5Cz6Najm [단독]SKC, 英 넥시온과 합작법인 투자 부결…다음 이사회서 의결 예정 - 네이버 증권 관심종목의 실시간 주가를 가장 빠르게 확인하는 곳 naver.me 펀더멘탈의 훼손인지 잘 생각해봐야한다. 현재 가치만 보면 비싸긴 하다. 무슨이유로 이사회에서 부결될수가 있지? 한국의 기업문화에서 있을수 있는 일인가? 15.06%나 내뺄 이유인가

3Q21 Preview 1)한국: 전반적으로 비슷한 실적을 달성한 것으로 확인되며 하반기에 다양한 신제품 출시를 통해 M/S 확보 노력에 있다. 2)중국: 올해 7월부터 출고물량 정상화가 시작되어 현재정상화가 완료된 것으로 파악된다. 무엇보다 중국 내 파이 주요 4종(전체 파이 카테고리에서 70% 차지)의 평균 6~10% 가격 인상이 결정되었으며 이는 9월 내 경소상 출고분부터 적용되었다. 중국 판가인상 건은 10월부터 본격 매출증대 효과로 이어질 것으로 보며, 인상에 앞서 경소상 출고 역시 증가한 것으로 파악된다. 전반적으로 역기저 효과가 3분기 접어들며 완화되었고 신제품 효과도 3~4분기 지나며 효과를 나타낼 것으로 판단한다. 3)베트남: 현재 동남아 지역 내 코로나19 확산으로 인한 락다운 영향으로..

8/27 CP 14,250 시총 4,370억 8/20 반도체 조정장으로 최근 12%하락. 시총 4216억 시총 비중확대 63만, 46주 보유, 매수가 13,742 스크러버, 칠러, 유지보수 ESG 테마주로 스크러버(유해가스 배출) 중요 스크러버 가동시간 110시간 (경쟁사 30시간) : 스크러버 중단시 반도체 라인 중단 필요. 기술적 해자 2분기 고객사 투자 집중 + 에칭 공정향 스크러버 공급 본격화 2분기 실적 매출액 861억 (+53% YoY), 영업이익 147억 (+51%), OPM 17.1% 1분기 실적 매출액 776억 (+34.8% YoY), 영업이익 136억 (+42%), OPM 17.2% 올해 영업이익 500억이상 초과 예상 (컨센상회), 시총 4천억 초반으로 싸다. 8/6 63만, 46주 ..

8/27 시총 1조 7064억, 대주주 56.1% 국민연금 7.6% 외인 7.38% PER 22.4, PBR 6.7 CP 34,500 추정 21년 영업이익 1178억 인데 1200억 가능할 듯 함. 멀티플 18 잡았을때 적정 시총은 2조 1000억 정도... 8/20 8월 반도체 조정장으로 한달동안 -15% 빠짐. 비중확대 의견 시총 1조 5877억, 외인 7.96% PER 20.8, PBR 6.1 CP 32,100 7/27 후공정 반도체 장비 제품 : 비전 플레이스먼트, EMI차폐, 카메라모듈 검사 독보적 기술력, 기술적 해자 비메모리, OSAT 익스포져 높다. 1등-5등 업체 모두 사용 비전 플레이스먼트 국산화 (일본 부품 40% 비용, 절감효과 4Q 반영), 후공정에서 웨이퍼를 절단 검사 EMI실드..

투자아이디어 반도체와 OLED 전공정에 사용되는 건식진공펌프 제조업체 산성전자 (DRAM, NAND, Foundry)와 SK하이닉스, 삼성디스플레이 주고객 고객사 투자확대와 고용량 진공펌프 사용량 증가 예상 전공정장비 국산화에 따른 시장 점유율 확대 예상 ESG이슈에 따른 건식 진공펌프 수용확대 예상 현주가 7/6 16,750 21년 P/E 8.9배 불과해 매력적 현재주가 8/20 14,200 더 싸짐 21년 매출 2,527억 (+48% YoY), 영업이익 351억 (+736% YoY) 사상최대실적 기록 전망 상반기 실적이 컨센하회했으나, 하반기 실적이 좋을 예정. 반도체 장비 업종의 경우 DRAM spot 가격 하락과 큰 상관관계가 없음에도 불구하고, 업종 센티멘트 악화로 인해 동반 급락했다. 그러나 ..

9/3 TP 38,000 원, 시총 5434억, CP 26,050 21년 선행 PER 9.1, PBR 1.2, OPM 17.0% 국내유일의 CMP장비, 전공정장비 삼성전자 비메모리(12인치) 월 22만장 -> 20년 27만장/월 (EUV증설, CIS 전환) 21년 비메모리 33만장/월 증가 전망 (전공정장비 수혜, 가스배출 수혜(GST, 유니셈), 클린룸(SFA반도체, 엘오티베큠) 상반기 실적 저조 (매출 1497억 -> 1597억, 영업이익 257억 -> 190억) 케이씨텍의 2 분기 실적은 의외로 부진했습니다. 이로 인해 주가도 많이 조정받았습니다. 상반기 누적 실적은 부진하지만, 하반기로 이연된 부분이 많습니다. 연간 실적 전망치는 소폭 하향 조정하지만, 향후 실적 그림을 감안하면 매수 타이밍이라고..