유리기판 수혜주 삼성그룹의 전자 계열사들이 꿈의 기판으로 일컬어지는 ‘유리 기판’ 상용화를 앞당기기 위해 연합 전선을 구축하고 공동 연구개발(R&D)에 들어갔다. 10년 전에 유리 기판 R&D에 뛰어든 반도체 라이벌 회사 미국 인텔보다 더 빨리 상용화에 성공하겠다는 전략이다. 반도체 업계에서는 패키징 분야가 최대 이슈로 떠오르면서 칩 미세화는 물론 패키징 소재의 주도권 다툼이 치열하다. 출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D6MBO4BWV HBM 패키징에서 활용됐던 플라스틱 기판과 실리콘 인터포저가 한계에 다다르고 있다는 것이다. 플라스틱 기판은 표면이 거칠어 기판 위에 얇은 회로를 새기는 작업이 힘들다. 열에 약한 특성도 있어 열을 가해 칩을 접착하다 보면 기판이 휘어..

2024.02.21 기준 시총 1조 1006억원 PER 32.27배 한달반만에 고점 대비 -18% 하락중이다. 회사의 실적도 잘 나왔고 24년에도 순항이 예상되는 데 주가는 하락하고 있다. 1. 투자아이디어 가. 케이캡 (국내신약 30호) 의 성장성 (국내 성장중, 미국 신약허가) 위식도역류질환 치료제 케이캡은 칼륨 경쟁적 위산분비 차단 (P-CAB) 제제로 이 약물 계열은 위산에 의한 활성화 없이 양성자 펌프에 결합해 빠르고 안정적으로 위산 분비를 억제하는 기전. * 국내 처방실적 증가 * 해외진출 모멘텀 * 미국FDA 승인 이벤트 (빅 이벤트) 나. 탄탄한 재무 및 캐시카우 숙취해소 음료 컨디션, 헛개수 등 판매하는 HB&B 다. 연구개발 암, 간질환, 자가면역질환 분야의 혁신적인 의약품 파이프라인 ..

* 작년에 Reflow 80억 매출은 장비 4대로 추정 * 올해 주요 고객사 신규제품향 수주, 해외 OSAT 기업 수주도 대응 * 앞으로 SK하이닉스향 HBM3와 HBM3E 향 추가 장비 수주가 기대되는 상황 * 23년 현재까지 총 7대 HBM용 Reflow 장비 수주 추정, 23년 연말까지 4~11대 추가 수주 예상 * 글로벌 OSAT 업체 Reflow 장비(Fluxless 선호) 대응도 진행중인 것으로 파악(Amkor 등) * HBM을 세계 최초로 개발한 SK하이닉스가 HBM1~HBM2까지 TC-NCF 방식을 사용하다가 생산성 때문에 HBM2e부터 MR-MUF 공정으로 대체 * 삼성전자의 경우 TC-NCF 방식을 고수하고 있는데, 추후 Mass Reflow 방식을 적용할 지 관전포인트 * 최근 발간 ..

"앞으로의 디자인하우스"를 아주 짧게 정의하자면 "AI시대로 통하는 관문" - 관문을 통과 시도하는 다수의 팀들(팹리스 벤처)에는 톨게이트와 같이 1회성 통행료 부과 - 관문을 최종 통과해 계속 달리는 소수의 팀들에는 가솔린과 같이 지속 수수료를 부과하는 BM - 관문 뒤에는 천국(TSMC)도 있고 관짝(그간의 삼성 파운드리)도 있고 미로(인텔)도 있음을 명심 - TSMC향 디자인하우스는 역할을 충실히 수행했고 삼파향 디자인하우스들이 그 뒤를 따를 지 확인하는 구간이 될 것 - 엔비디아 등 글로벌 공룡을 제외하고는 실력있는 신흥 AI칩 팹리스 팀들은 대부분 비상장이다보니 직접투자가 어려우나, 디자인하우스는 그들에게 수수료를 부과하는 BM으로 관련 부문에 투자할 수 있는 좋은 대안 1. 매출 비교 2. 인..

개인연금과 IRP 퇴직연금의 주요 포트폴리오로써 두개 지수 ETF를 모두 보유하고 있다. 둘다 미국 S&P 500 지수를 벤치마크로 해서 운용하는 상품이다 보니 둘간의 우열은 거의 없고, 있다고 하면 총보수 차이로 성과가 다르지 않을까 싶다. 단기간이야 아무런 의미가 없겠지만, 장기투자로 거의 팔지 않고 모아가기로 한다면 큰차이로 벌어질수 있다. 1. KBSTAR 미국 S&P 500 총보수 비용 = 0.111 https://www.kbstaretf.com/prod/finderDetail/44B3 KBSTAR 미국S&P500 - KBSTAR ETF KBSTAR 미국S&P50044B3미국 주식시장을 대표하는 업종 상위 500개 기업에 투자하는 ETF www.kbstaretf.com 2. TIGER 미국 S&..

# 현재의 반도체 소부장에 닥친 시장인식 1.삼전/하이닉스 감산 기조와 capex 축소분위를 얼마나 극복할 수 있을까 2.디램 등 메모리반도체의 업턴 방향은 맞는데 바람의 세기가 생각만큼은 아니네 ​ https://dealsite.co.kr/articles/105306 [반도체 하반기 전망] 삼성전자, 2024년 설비투자 13%↓ - 딜사이트 ② 감산 본격화로 D램 사이클 반등 본격화 설비투자 올해 51.5조원에서 내년 45조원으로 [반도체 하반기 전망] 삼성전자, 2024년 설비투자 13%↓ - 딜사이트 ② 감산 본격화로 D램 사이클 반등 본격화 설비투자 올해 51.5조원에서 내년 45조원으로 축소 예상 dealsite.co.kr 뭐 그래도 내년되면 반도체 업황이 좋아질 거고 소부장도 주가 오르겠지 라..