(종목분석) 엘오티베큠. 진공장비

투자아이디어

• 반도체와 OLED 전공정에 사용되는 건식진공펌프 제조업체
• 산성전자 (DRAM, NAND, Foundry)와 SK하이닉스, 삼성디스플레이 주고객
• 고객사 투자확대와 고용량 진공펌프 사용량 증가 예상
• 전공정장비 국산화에 따른 시장 점유율 확대 예상
• ESG이슈에 따른 건식 진공펌프 수용확대 예상
• 현주가 7/6 16,750 21년 P/E 8.9배 불과해 매력적
• 현재주가 8/20 14,200 더 싸짐
• 21년 매출 2,527억 (+48% YoY), 영업이익 351억 (+736% YoY) 사상최대실적 기록 전망
•  상반기 실적이 컨센하회했으나, 하반기 실적이 좋을 예정.

반도체 장비 업종의 경우 DRAM spot 가격 하락과 큰 상관관계가 없음에도 불구하고, 업종 센티멘트 악화로 인해 동반 급락했다. 그러나 삼성전자 평택 3 투자가 본격화되고, 연내 오스틴 2공장과 평택 4공장의 투자가 예상되는 등 반도체 장비의 수주 모멘텀이 재개될 것이다. 또한 해당 투자 시기에 장비 의 국산화율이 크게 올라갈 것으로 예상되는 만큼, 최근 반도체 장비 업종의 주가 급락 시기를 비중 확대의 기회로 활용할 것을 추천한다. 관련 종목 중 '원익IPS, 케이씨텍, 피에스케이, 엘오티베큠, 테스'를 추천한다.

 

2021/09/03

CP 15,000 시총 2,672억

2021/08/20

반도체 조정장으로 많이 떨어짐. 이틀동안 -10%

한달동안 20% 하락

비중 396만원 280주, 분할매수, 비중확대 의견

2021/08/13

[실적체크] 엘오티베큠, 2Q 영업익 86억…컨센비 -20%

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2010-9-27

엘오티베큠, '삼성 오스틴반도체'에 14억 규모 반도체장비 공급

http://www.newstomato.com/readNews.aspx?no=113258

엘오티베큠(083310)은 미국 소재 '삼성 오스틴반도체(Samsung Austin Semiconductor)'에 반도체 공정용 건식 진공펌프를 공급한다고 27일 공시했다