(투자아이디어) 돈이 되는 환경 이야기 : ESS & Scrubber

RE100과 탄소 국경 조정 제도, 미국 파리 기후 협약 재가입 등 전세계 환경 정책이 강화되면서 반도체 업계도 관련 환경 투자도 대폭 확대하는 모습

1. ESS

전세계 RE100을 대비한 신재생에너지 투자 확대와 더불어 최근 미국&대만 정전 등 불안정한 전력 문제가 이슈화되면서 안정적으로 전력을 『저장』하고 『관리』할 수 있는 ESS 수요 점증. Top-picks, 후성. 2차전지 소재 대규모 증설 효과와 Cashcow 냉매 호조로 2021년 실적 턴어라운드 전망.  사업보고서 발표 후 목표주가 재조정 계획

 

2. Scrubber

2021년부터 국내 반도체 업계는 Scrubber를 Burn→Plasma type으로 순차 교체 예정. 현재 설치된 Scrubber는 약 2~2.5조원 규모로 추산(vs 매년 신규 투자 기준 2,500억원 시장 규모). 메모리 신규 증설과 더불어 기존 교체 수요가 더해지며 Scrubber 시장 고성장 전망. Top-picks, 유니셈. 국내 반도체 고객사 투자 재개와 기존 Scrubber 교체 수요 발생 전망. 사업보고서 발표 후 목표주가 재조정 계획

 

출처: KTB tech 김양재. 

https://bit.ly/2NfcEhi