(종목분석) 슈피겐코리아. 실적대비 저평가. 휴대폰케이스/외장배터리

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하반기 부터 좋아지지 않을까

애플 13 출시 소식만 들려도 슈팅할듯 함.

 

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기간별 코스닥 신저가 종목

-60일 : 비덴트, 쏠리드

-52주 : 솔브레인홀딩스, 슈피겐코리아

-역사적 : 없음

작년 호실적에 비해 올해 역기저효과에 따른 실적 그럭저럭에다가 신규시장 진출에 따른

비용 증가로 영업이익률 하락중이다.

이에 따라 계속해서 52주 신저가 기록중인데 당해년 기대영업실적(영업이익 690억)에 비해 과도하게 저평가 상태이다. 현재 시총은 3500억 이다.

 

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기간별 코스닥 신저가 종목

-60일 : 컴투스, 메디톡스, 에이스테크, 녹십자셀, 이엔에프테크놀로지, 피엔티, 다날, 비덴트, 원익머트리얼즈, 오이솔루션

-52주 : 케이엠더블유, 솔브레인홀딩스, 유비쿼스홀딩스, 크리스탈지노믹스, 앱클론, 슈피겐코리아

-역사적 : 없음

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[실적속보]슈피겐코리아, 올해 1Q 매출액 859억(+15%) 영업이익 104억(-16%) (연결)

http://spot.rassiro.com/rd/20210514/1190522

[실적속보]슈피겐코리아, 올해 1Q 매출액 859억(+15%) 영업이익 104억(-16%) (연결)

 

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주담통화 내역

#슈피겐 #슈피겐코리아 #핸드폰케이스 #핸드폰악세사리

​1. 지급수수료는 년도별로 계속 증가하는데 어떤 항목인지?

- 판매채널에 대해 내는 수수료인데, 거의 대부분 아마존에 내는 수수료이며, 판매 매출에 비례한다.

2. 운반비는 18년도에 증가 30억 / 19년도는 변동 없음 / 20년도에 120억 증가인데 어떤 이유인지?

- 올해 부터 외부 감사에 의해 항목이 변경되어서 매출원가에 들어가는 부분이 운반비로 항목이 변경 되었다.

매출에 비례하는 항목이다. 작년에는 신제품 개발에 따른 기타 운반비도 포함되어 있고 코로나 여파도 있었다.

(19년도랑 20년도를 비교하면 크게 증가한 부분이 감사항목 변경에 따라서 잡힌거라 단순 비교하면 안됨)

- 올해는 어느정도이냐?

작년정도에서 매출액따라 증가할 수도 있다.

- 운반은 ALL 항공으로만 한다.

3. 매출액은 증가하는데, 판관비율이 높고 영업이익률이 지속 낮아지는데 개선 노력이 있는가?

- 작년 / 재작년 신사업 진출을 많이 하면서 어쩔 수 없는 지출들이 많아졌다.

- 아마존, 새로운 충전기 사업, 차량용 보호필름과 이에 따른 광고비, 신제품 개발비가 계속 들었다.

- 또한, 일본, 인도는 총판으로 수수료없이 판매하다가 사업진출 확장으로 B to C로 바뀌면서 수수료 측면들이 생겼다.

이러한 신사업진출에 따른 비용들이 들었는데, 동사에서도 올해/다음년도 개선하려고 노력중이며

이런것들이 안정화 되면 영업이익률이 올라가지 않을까 생각한다.

​4. 매출액은 꾸준히 성장인데, P증가, Q증가 어느 역할이 큰지?

- 판가도 계속 상승했고, 판매량도 늘고있다. 둘다 해당된다.

- 작년에는 아이폰 12, 갤럭시 S21이 인기가 좋았다.

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5. 애플 / 삼성 매출 포션이 어느정도 되는지?

- 애플이 거의 50%정도 되는 것으로 보인다. 삼성보단 많다.

- 슈피겐이 중국 저가형이 아니다 보니, 다른 핸드폰 보단 애플,삼성향으로 많이팔린다.

​

6. 보통 신제품 출시되면 매출액이 커지는지? 하반기 아이폰 13이 있지 않은가?

- 매출커지는걸 나타내는게 매출액을 보면 3,4분기가 좋은걸 볼 수 있다.  보통 출시가 하반기에 많이된다.

- 올해도 2개의 하반기 매출 기대가 있다. 8월 삼성 폴더블 - 판매량은 기존 폰 대비 떨어지지만 단가가 비싸다.

9월-10월 : 아이폰 13

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7. 에어태그 반응은 어떤가?

- 에어태그 4월말 출시 했는데, 한달만에 아마존에서 베스트 셀러 1위 유지중이다. 삼성도 스마트태그가 나오고 외국은 에어태그에 대한 수요가 우리나라보다 훨씬 많다. 그래서 이쪽으로도 사업확장 가능성을 보고있다.

- 삼성스마트태그는 없는데 곧 할예정인가?? - 음...아마도..하지않을까 싶다

​

8. 원재료 가격의 부담은 있는가?

- 위탁생산 형태라 크게 부담이 없다.

- 장기적으로 보면 부담이 있을 수도 있다.

​계약 형태 : 1년에 계획을 세워서 위탁생산을 맡긴다. 부족분은 추가로 요청한다.

 

출처: <https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=llss410&logNo=222359357321&searchKeyword=%EC%8A%88%ED%94%BC%EA%B2%90%EC%BD%94%EB%A6%AC%EC%95%84>

 

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05/14

 

[실적체크] 슈피겐코리아, 1Q 영업익 104억…전년비 -16%

 

https://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021051415590233761&smenu=100&ss=99&qSearch=&qText=&qSort=

 

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(코스닥)슈피겐코리아 - 분기보고서 (2021.03)

 http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210514001003

 

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어떤 애플 신제품도 적용 완료

 

서울경제 (https://www.sedaily.com/NewsVIew/22L8WVWPLE)

[SEN]슈피겐코리아, 에어태그(AirTag) 액세서리 북미 아마존 1위

[서울경제TV=서청석기자]슈피겐코리아(192440)의 세컨드 브랜드 케이스올로지의 에어태그 케이스

 

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#슈피겐코리아 #맥세이프

슈피겐코리아, 맥세이프 액세서리 시장 공략 본격화 - 이뉴스투데이

http://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=1471425

 

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21/03/29

www.dt.co.kr (http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2021032902109923053009)

슈피겐코리아 RPA 1차 확산 완료, 디지털 전환 본격화

슈피겐코리아가 로봇 프로세스 자동화

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#스마트한 오너

에코마케팅 F&F..하나 더 꼽자면 슈피겐코리아...제가 좋아하는 오너들임돠…

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[마법공식] 슈피겐코리아, 작년 최대 실적…자회사 효과 톡톡

https://bit.ly/3sh24FR

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21/03/23

(코스닥)슈피겐코리아 - 사업보고서 (2020.12)

  http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20210323000752

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21/03/19

[실적속보]슈피겐코리아, 작년 4Q 매출액 1095억(+18%) 영업이익 151억(+28%) (연결)

http://spot.rassiro.com/rd/20210319/1010228

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이베이코리아 관련주:

비케이탑스 세틀뱅크 카페24 슈피겐코리아 갤럭시아머니트리 클리오 인성정보 다날 제이씨현시스템 한국맥널티

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2021.02.16

슈피겐코리아(192440)

- 21F 매출액 4,070억원(+0.9% YoY), 영업이익 689억원(-13.5% YoY)

2020년 손 세정제 매출 제외 시 2021년 본업 기준 매출액, 영업이익

각각 +18.8% YoY, +24.8% YoY 성장 지속 예상

- 호재

1) 3월 이후 높은 기저 효과,

2) 아이폰 및 갤럭시 판매 증가,

3) 자동차용 보호필름 라인업 확대,

4) 글로벌 진출 가속화 기대

 

- 2020년 3~4월 아마존 미국, 유럽 생필품 위주의 판매 전략으로 케이스 일시적인 판매 중단 경험. 올해 높은 기저 효과로 이어짐

- 하반기 아이폰 신작의 경우 아이폰12 대비 출시 시기 앞당겨질 것으로 추정. 상반기 아이폰 SE3 출시 기대감도 긍정적

- 2020년 하반기 테슬라용 보호필름 출시. 자동차 전장화 흐름에 맞춰 보호필름 라인업 강화 예정

- 2020년 진출한 인도 매출액 110억원 이상 기록. 3개월 영업 제한된 점 감안 시 올해 180억원 이상 가능할 전망

 

 

 

 

 

 

 

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[배당뉴스] 슈피겐코리아, 주당 1200원 배당...시가배당률 1.8%

http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2021022518401444493&telegram=1

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