(종목분석) 디엔에프. 낸드3D 소재(반도체 증착, 전구체)

2021/06/03

특징주, 디엔에프-3D 낸드(NAND) 테마 상승세에 5.36% ↑

03일 3D 낸드(NAND) 테마가 전일 대비 3.31% 상승하면서 강세를 보이는 가운데 관련주로 주목받고 있는 디엔에프(092070)가 전일 대비 5.36% 상승하며 급등하고 있다. 디엔에프는 반도체 공정용 화학 소재 전문 제조업체로 알려져 있다.

◆3D 낸드(NAND) 테마 오늘 +3.31% 상승, 외인 상승 주도 4,099.6억원 순매수

최근 5일 동안 소폭 오름세를 나타내던 3D 낸드(NAND) 테마는 이 시간 전일 대비 3.31% 오르며 강하게 상승하고 있다. 이 기간 동안 외국인이 테마 상승을 주도하며 관련 종목을 4,099.6억원 어치 순매수했고, 기관과 개인이 각각 50.85억원 순매수, -4,252.83억원 순매도 했다.

<그래프> 주체별 매매동향

<그래프> 3D 낸드(NAND) 테마 주요 종목 등락률

◆디엔에프의 퀀트 재무 점수 49.64점, 테마 내 12위

디엔에프의 퀀트 재무 점수는 49.64점으로 3D 낸드(NAND) 관련 다른 종목 평균 보다 안정성과 수익성 점수가 높지만, 퀀트 재무 순위는 12위(총 19종목)에 그쳤다.

반면에 한양이엔지는 다른 종목 평균 대비 높은 성장성과 안정성, 수익성 점수로 퀀트 재무 순위 1위를 차지했다.

<표>테마내 재무점수 상위 종목

※퀀트 재무 점수는 로보알고리즘이 각 기업의 매출액증가율, 자기자본증가율, 부채비율, 유동비율, ROA, ROE 등을 토대로 분석한 결과이다.

출처: <https://www.rassiro.com:507/news/20210603/1000659>

2021.05.17

[실적속보]디엔에프, 올해 1Q 매출액 203억(+26%) 영업이익 22.2억(+72%) (개별)

◆ 올해 1Q 영업이익 22.2억원... 전년동기比 72%↑

17일 디엔에프(092070)는 올해 1분기 개별기준 영업이익이 22.2억원을 기록해 전년 동기 대비 72% 늘어난 것으로 집계됐다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 26% 늘어난 203억원을 기록했다.

[표]디엔에프 분기 실적

구 분	21. 03	전분기 대비	전년동기 대비	시장전망치 대비
매출	203억	▼9.9%	▲26%	-
영업이익	22.2억	▼44%	▲72%	-
영업이익률	11%	▼7.0%p	▲3.0%p	-
당기순이익	27억	▼33%	▲343%	-

◆ 당분기 영업이익, 3년 최고 영업이익(2018. 3Q) 대비 43.8% 수준

[그래프]디엔에프 분기별 실적 추이

◆ 올해 1분기 실적 반영 시 PER 78배 → 14배 (업종대비 고PER)

[표]디엔에프 투자지표 비교

구 분	디엔에프			화학
	21. 03	전년동기	등락	평균	업종대비
PER	14배	78배	▼	-5.5배	고PER
PBR	2.2배	1.5배	▲	2.9배	저PBR
ROE	16%	1.9%	▲	-2.0%	높음

* 투자지표는 최근 4개 분기 당기순이익의 합으로 계산함

◆ 매출액, 영업이익 증가율 경쟁사 대비 높은 편

[표]디엔에프 및 경쟁사 전년동기 대비 성장률

종목명	영업이익률	매출액 증감률	영업이익 증감률	실적기준
디엔에프	11%	26%	72%	2021.03
삼성전자	14%	8.4%	22%	2020.12
SK하이닉스	11%	14%	827%	2020.12
원익IPS	-26%	-22%	적자전환	2020.12
솔브레인홀딩스	-347%	-100%	적자전환	2020.12

출처: <https://www.rassiro.com:507/news/20210517/1247647>

2021.03.23

교보증권 김민철

[리포트 브리핑]디엔에프, 'DIPAS, HCDS, High-k 모두 성장' Not Rated - 교보증권

출처: <https://www.rassiro.com:507/news/20210323/1000062>

 

2021.03.19

[실적속보]디엔에프, 작년 4Q 매출액 226억(+48%) 영업이익 40.2억(+125%) (개별)

library_books라씨로  timer2021.03.19 | 16:53 

◆ 작년 4Q 영업이익 40.2억원... 전년동기比 125%↑

19일 디엔에프(092070)는 작년 4분기 개별기준 영업이익이 40.2억원을 기록해 전년 동기 대비 125% 늘어난 것으로 집계됐다고 공시했다. 같은 기간 매출액은 48% 늘어난 226억원을 기록했다.

[표]디엔에프 분기 실적

구 분	20. 12	전분기 대비	전년동기 대비	시장전망치 대비
매출	226억	▼0.7%	▲48%	-
영업이익	40.2억	▲2.4%	▲125%	-
영업이익률	18%	▲1.0%p	▲6.0%p	-
당기순이익	40.2억	▼33%	흑자전환	-

* 4분기 실적은 연간실적 공시를 토대로 계산된 값임

◆ 당분기 영업이익, 3년 최고 영업이익(2018. 3Q) 대비 79.4% 수준

[그래프]디엔에프 분기별 실적 추이

◆ 작년 4분기 실적 반영 시 PER 65배 → 15배 (업종대비 고PER)

[표]디엔에프 투자지표 비교

구 분	디엔에프			화학
	20. 12	전년동기	등락	평균	업종대비
PER	15배	65배	▼	-17배	고PER
PBR	2.0배	1.6배	▲	3.8배	저PBR
ROE	14%	2.4%	▲	-0.7%	높음

* 투자지표는 최근 4개 분기 당기순이익의 합으로 계산함

 

출처: <https://www.rassiro.com:507/news/20210319/1018475>