2022. 1. 15. 20:20ㆍ주식공부/관심종목
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[디케이티] IR문의 내용
2~3일 정도 전화를 하였는데 전화 연결이 안되다가 오늘에서 연락이 되었습니다. 내용을 보면... Q. 베트...
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2~3일 정도 전화를 하였는데 전화 연결이 안되다가 오늘에서 연락이 되었습니다.
내용을 보면...
Q. 베트남 3공장 증설은 마무리 된것으로 알고 있는데 맞는지요. 그리고 어떤 라인이 돌아가고 있나요
A. 이미 완료되어서 라인이 돌아가고 있다. 2공장(비에이치 소유)에서 돌아가던 FPCA라인은 모두 옮겨왔으며 EV용 PCM라인도 개발완료가 되어서 3공장에서 돌아가고 있다.
Q. 그럼 EV용 PCM도 이번부터는 매출이 발생하겠네요.
A. 그렇다 매출이 발생할 것이지만 아직은 매출이 미미해서 매출 기여도가 크지 않다.
예전 기사를 보면 삼성SDI향 매출을 예상하던데 기사 내용 대로이며 매출을 100억 정도 예상 했었습니다.
Q. HRC안테나 매출은 언제 정도로 예상할 수 있을까요
A. 아직까지는 세트업체에서 수주 받은 건은 없다. 수주를 받으면 수주에 맞추어서 개발하는 공정도 있기 때문에 상반기에는 어려울듯하고 하반기를 타겟으로 잡고 있다.
Q. 실장되는 부품수가 늘어날 수록 동사의 매출은 늘어나는 구조인지?
A. 부품수가 늘어난다고 무조건 가격이 오르기 보다는 공정 난이도가 높아지게 됩니다.
약간 모호한 답변으로 부품수에따라 꼭 부품수의 증가가 매출이 증가하는 것은 아닌 것으로 해석하였습니다.
Q. FPCA시장의 진입장벽은?(클린룸 SMT 설비 및 검사장비를 갖추면 어렵지 않게 진입이 가능한 것인지?)
A. 현재 시장을 보면 동사와 비슷한 제품을 외주 형식으로 제조하는 작은 회사들은 있다. 그러나 동사정도의 CAPA를 소화할 수 있는 회사는 없다. 그래서 점유율도 가장 큰 것이고 벤더사로 등록되려면 어느정도 규모가 있어야 하기 때문에 타사의 진입이 어렵다.
또 비에이치와 연결하여 진행하는 부분도 있다 보니 더욱 진입이 어렵다고 본다.
즉 타사가 비슷한 수준으로 진입을 하려고 해도 시간이 많이 걸릴 수 밖에 없다는....
Q. 작년 7월 CB발행시 발행 대상자에 KAI가 들어간 이유는?
A. 그냥 소액 투자자로 들어온 것이지 KAI와는 아무 관련이 없다.
혹시나 방산이나 항공우주 분야에도 연결점이 있는 것인지 혹 했는데 아무 상관 없다고 합니다.
디케이티 분석 내용
EV용 PCM사업은 매출이 발생하나 그 숫자가 아직 미미한 단계..
HRC안테나 사업은 하반기를 봐야 할 듯 하고...
폴더블 성장에 초점을 맞추어야 할 것으로 보입니다.
IR담당자 분의 맡투가 너무 차분하고 절제되어 있어서 어떤 느낌을 받을 수는 없었습니다. ㅎ
그러나 폴더블 성장에 대한 기대는 엿보였습니다.
이웃 블러거인 겸하님의 이전 IR문의 내용중 CR(Cost Reduction)관련해서는 비에이치가 지배기업이고 시장이 이제 커지는 상황이니 걱정할 요소는 아니라고 합니다.
4분기 사업보고서는 3월중에 나올테니 실적발표 후 다시 한번 정리해보겠습니다.
오늘 이런 뉴스가 있네요..
노트북도 접는다!!!
힌지업체인 KH바텍, 파인테크닉스... 자석 수요도 늘테니 노바텍...
여기에도 Y-OCTA 기술이 들어갈 수 있지 않을까요.
시장이 점점 커지네요.. 나중에 애플까지 가세하면.... 기대가 됩니다.
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