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ISC와 글로벌 경쟁사(리노공업, 대만 윈웨이)는 모두 AI 반도체 성장의 수혜를 입고 있지만, 핵심 타겟 시장과 기술 방식에서 뚜렷한 차이를 보입니다. 이를 바탕으로 상대 가치(Relative Valuation)를 분석해 드립니다. 1. 글로벌 테스트 소켓 3대 강자 비교항목ISC (095340)리노공업 (058470)윈웨이 (WinWay, 6515.TW)주력 기술실리콘 러버(Rubber)포고 핀(Pogo Pin)동축(Coaxial) / 하이브리드주요 타겟AI GPU, 가속기, 서버용 메모리모바일 AP, 온디바이스 AI, R&DHPC(고성능컴퓨팅), GPU, AI핵심 고객엔비디아, SK하이닉스, 삼성퀄컴, 애플, 삼성전자, 글로벌 팹리스엔비디아, AMD, 브로드컴2026 예상 OPM27% ~ 30% (..

분기핵심 모멘텀 요약상세 내용2025 4QAI 가속기향 비메모리 소켓 고성장AI GPU·ASIC 향 테스트 소켓 매출 급증, AI 매출 비중 80% 안팎2025 4Q메모리 턴키 공급 본격화캡티브 메모리 고객 대상 테스트 소켓 + 모듈/번인 테스터 턴키 공급 시작2025 4Q장비/소재 부문 성장 기여모듈테스터·번인테스터·세정 케미컬 매출 증가로 외형 확대, 저마진이지만 성장축 형성　　　2026 1Q계절성 완화된 실적 흐름AI GPU + ASIC 프로젝트 분산으로 과거 대비 1Q 매출/이익 감소 폭 제한2026 1QAI 매출 비중 70% 이상 유지데이터센터향 비메모리 소켓 중심으로 고마진 구조 유지2026 1Q메모리·장비 동반 성장하이엔드 메모리 소켓 + 모듈/번인 테스터 출하 확대　　　2026 2Q글로벌 ..

# 투자아이디어 (2026) 분기핵심모멘텀상세내용25년 4QGPU 도입 초기 전략 정립엔비디아 5만장 도입 이후 AI 인프라 활용 구조·BM 내부 정리 단계26년 1QAI IDC·스마트팩토리 수주 가속클라우드·ERP·MES 등 그룹 디지털 전환 프로젝트 확대, SI 매출 증가 반영26년 2QAI·자율주행 역할 범위 확정Physical AI 운영체제 구축 범위 구체화, 차량·로봇·공장 데이터 OS 역할 강화26년 3Q공장·로봇·차량 통합 플랫폼 확장Isaac·디지털트윈 기반 로봇–공장 연동 프로젝트 실행, 그룹 내 적용 범위 확대26년 4Q대형 SI 프로젝트 매출 인식 확대AI 팩토리·ERP 전환 등 연중 진행된 고단가 프로젝트 매출 대거 반영 구간단기(25년4Q~26년1Q)AI 인프라·클라우드 기반 수혜..

아래는 테크윙 투자 아이디어에 대해① 팩트 체크(현실성/확률), ② 이미 주가에 반영된 정도, ③ 이를 반영한 **밸류에이션 시나리오(단기/중기/장기 주가 타겟 프레임)**로 재구성한 분석입니다.(수치는 “구조·방향성 중심”의 투자 시나리오이며, 실제 타겟가는 기준 주가에 상대적 상승 여력으로 제시합니다.)1. 팩트 체크: 모멘텀별 현실성 평가(1) 25년 4Q: HBM 장비 초기 발주 / 큐브프로버 PO판단: ‘높은 확률의 초기 모멘텀’HBM3E → HBM4 전환 국면에서 테스트 병목(Test Time, Known Good Die) 이슈는 이미 업계 공통 인식HBM은 공정 난이도 대비 후공정(테스트) 중요도가 가장 빠르게 상승하는 메모리“초기 소량 PO → 검증 → 확대” 구조는 장비 업계의 전형적 패..

아래는 삼성전기(009150) 투자 아이디어를① 팩트 체크 → ② 주가 반영 여부 판단 → ③ 실적 레버리지 구조 → ④ 밸류에이션 프레임(단·중·장기) 순서로 재구성·검증한 분석입니다.(제조업·부품주는 바이오와 달리 가동률·믹스·CAPA가 핵심 변수입니다.)1. 팩트 체크 (사실성 검증)1) AI 서버향 MLCC 수요 확대팩트AI 서버/가속기:전력 안정성 요구 ↑고용량·고내압 MLCC 채용 수 급증MLCC 수요 구조:스마트폰·PC(IT) ↓서버·전장·산업 ↑삼성전기는 고용량·고신뢰 MLCC에서 글로벌 상위 경쟁력 보유판단✔ AI 서버향 MLCC 수요 증가는 구조적 사실✔ IT 비중 감소는 오히려 믹스 개선 요인2) FC-BGA (고다층·대면적) 사이클팩트AI 가속기/서버용 FC-BGA:대면적고다층수율·..

#KoAct바이오헬스케어액티브 최근 바이오섹터의 주가 상승이 가파르다. 주도섹터로 등극한 느낌이다.바이오섹터 중 알테오젠, 셀트리온, 유한양행, 삼성바이오로직스 의 상승이 장난 아님.사기에는 너무 올라 접근하기 어렵다. 다 담은 etf인 이 주식을 사는 건 어떨까? 이것도 전고점 경신하면서 상방이 열려 있다. 어디까지 오를려나 이제부터 고민이다.

시총 1조 5855억 코스닥 22위차트 잘 모르지만 전고점 돌파 할 듯 한 분위기, 비중확대  1. 비즈니스 모델이중항체 플랫폼을 바탕으로 한 기술이전이 사업모델임상 2상 이전단계에서 조기 기술이전을 통한 현금유입을 노림 2. 투자아이디어금리인하로 인해 바이오섹터 강함- 24년 하반기 기술이전 기대- 25년 상반기 사노피 임상1상 종료- 25년 이중항체 ADC 임상진입 기대 3. 22일 상승 가능성 높아https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012793443?sid=001[서울=뉴시스]황재희 기자 = 이중항체 전문기업 에이비엘바이오가 글로벌파트너사 아이맵과 지난 13일부터 17일(현지시간)까지 스페인 바르셀로나에서 개최된 ‘유럽종양학회 2024’(ESMO 2024)..

#에스티팜 #생물보안법 #바이오 시총 2조 3473억 코스닥 16위 1. 기업개요에스티팜은 신약원료 의약품 및 제네릭 원료의약품 판매사업 영위올리고당 CDMO 부문 글로벌 생산량 규모 3위 이내, 지속적인 증설    2. 투자아이디어, 비즈니스모델 분석 (수익성)[에스티팜] 향후 얼마나 벌까? : 네이버 블로그 (naver.com) https://m.blog.naver.com/flash777_/2235521… 렉비오 : 5,000억~1조펠라카르센 : 3,000억이메텔스타트 : 3,000억올레자르센 : 2,000억베피로비르센 : 1조질레베시란 : 1조합 : 3.3~3.8조영익 : 약 1조 (30% 가정) + mRNA 포함 3,000개의 개발 중인 약들 (여기서 또 굵직굵직한 약물들이 튀어나올 것) 극 보수..