(주식공부하는법04) OPENDART에서 재무 정보 엑셀로 다운받기프로파일 (공유)

출처:

https://blog.naver.com/uihansol/222316024591

(공부)OPENDART에서 재무 정보 엑셀로 다운받기

https://opendart.fss.or.kr/

전자공시 OPENDART 시스템

*전자공시 시스템에는 OPENDART라는 API 서비스를 제공하고 있다.

개별 기업의 공시를 살펴볼 때에는 전자공시 시스템이 좋지만, API를 이용하여 재무 데이터를 활용한 작업을 할 때 유용한 것이 OPENDART이다.

그런데 프로그래밍에 대한 이해가 부족한 투자자들은 API를 사용하는 데 어려움이 있으므로, 전체 기업의 재무 정보를 활용하는 데 어려움이 있는 것이 사실이다.

그래서 활용할 수 있는 것이 네이버증권이나 FN가이드 같은 사이트들에서 재무 정보를 간접적으로 얻을 수 있다.

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HTS에서도 재무 정보를 받을 수 있는데 단점은 윈도우가 설치된 PC에서만 HTS를 사용할 수 있다는 점이다.

https://blog.naver.com/ikkorea2919/222125401319

10년치 재무제표 보는 방법 (정채진프로/ 키움 HTS 0663 활용법)

최근에는 HTS를 켜본 기억이 없기 때문에 조금 더 쉬운 방법은 없을지 고민해 보았다.

그래서 OPENDART에서 실마리를 찾았다.

 

1)먼저 OPENDART에서 '공시정보 활용마당'을 누르면 위와 같은 메뉴가 뜬다.

2)'회사간 주요계정 비교'를 클릭한다. '단일회사 주요계정 조회'는 회사명을 선택하지 않으면 조회가 되지 않음.

회사간 주요계정 비교에서는 회사명을 따로 넣지 않아도 조회가 됨.

3)원하는 사업연도를 선택함. 지금 시기는 2020년 사업보고서가 다 나온 이후이기 때문에 검색할 보고서명에는 '사업보고서'로 한다.

 

위의 사진과 같이 각 결산월에 따라서 보고서 제출 기한이 있다. 보통 12월 결산이 많으니 가장 아래 행을 참고하면 도움이 될 것임.

4)재무제표는 '연결재무제표'로 선택함. 굳이 개별재무제표로 봐야한다면 개별 기업의 공시를 확인하는 것이 더 낫다고 생각함. 전체 기업의 재무 데이터를 다운 받아서 활용하는 것의 가장 큰 장점은 재무적으로 스크리닝하기 편하다는 것이다. 그러므로 연결재무제표를 통해 싹수가 보이는 기업을 추려내기.

​

5)조회할 계정은 재무상태표와 손익계산서의 일부분만 해당됨. 중점적으로 활용하고 싶은 항목을 선택.

이번에는 ROE, 영업이익률을 기준으로 스크리닝 할 예정임.

ROE를 위해서는 자본총계, 당기순이익이 필요하며, 부채비율이 높을 경우 ROE가 왜곡 될 수 있으므로 부채총계도 활용함. 영업이익률을 위해서는 매출액, 영업이익률이 필요함

​

6)검색을 누르고, '엑셀다운로드'를 눌러 다운을 받아 활용함.

주의할 점은 위에 나오는 AP위성이나, BNK금융지주처럼 '-조회결과없음-'이 나오는 경우가 있다는 것.

이런 경우는 연결회사가 없는 경우이므로 조회가 되지 않는 것임. 이런 기업들은 따로 찾아 개별로 스크리닝하는 수 밖에 없지 않을까 싶음.

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MultipleAccount.xlsx

0.23MB

회사명	부채총계	자본총계	매출액	당기순이익	영업이익	영업이익률	ROE	부채비율
씨젠(원12월결산)	448,168,695,845	646,405,927,786	1,125,215,548,220	503,147,148,841	676,189,736,451	60.1%	77.8%	69.3%
멕아이씨에스(원12월결산)	30,964,164,475	39,622,285,299	68,054,458,397	24,143,888,299	30,346,118,058	44.6%	60.9%	78.1%
랩지노믹스(원12월결산)	27,723,228,405	81,640,387,417	119,478,053,821	42,763,533,861	54,906,104,155	46.0%	52.4%	34.0%
엑세스바이오(USD12월결산)	76,749,489	79,669,849	103,213,745	40,517,092	58,222,516	56.4%	50.9%	96.3%
씨앤투스성진(원12월결산)	50,622,747,562	73,387,478,684	157,926,068,273	32,104,681,031	68,678,681,173	43.5%	43.7%	69.0%
휴마시스(원12월결산)	19,522,817,752	48,684,310,862	45,717,211,972	20,937,242,284	25,358,338,804	55.5%	43.0%	40.1%
바이오니아(원12월결산)	43,206,087,156	147,959,761,505	206,987,464,643	59,188,056,246	105,197,069,477	50.8%	40.0%	29.2%
바디텍메드(원12월결산)	37,374,317,608	126,100,507,195	144,131,041,846	48,311,779,241	66,016,260,123	45.8%	38.3%	29.6%
디알젬(원12월결산)	20,099,876,684	52,530,998,207	106,603,707,644	19,987,824,023	22,989,842,080	21.6%	38.0%	38.3%
에코마케팅(원12월결산)	45,744,337,164	149,275,833,952	177,030,755,581	54,768,500,217	58,860,907,917	33.2%	36.7%	30.6%
미투젠(HKD12월결산)	104,510,072	771,714,916	742,445,216	254,590,446	311,556,052	42.0%	33.0%	13.5%
노바텍(원12월결산)	18,918,409,123	84,352,188,643	67,855,056,004	27,120,976,601	29,335,292,183	43.2%	32.2%	22.4%
넥스틴(원12월결산)	8,371,606,856	45,887,675,786	49,445,117,659	14,712,171,660	18,099,074,344	36.6%	32.1%	18.2%
클래시스(원12월결산)	13,769,236,723	123,756,879,645	76,460,931,514	38,164,823,423	40,608,569,011	53.1%	30.8%	11.1%
디와이피엔에프(원12월결산)	63,347,513,736	89,936,808,322	212,274,586,958	25,995,507,333	33,383,569,958	15.7%	28.9%	70.4%
케이엠(원12월결산)	56,141,571,373	115,706,570,572	187,911,322,690	32,664,289,434	42,591,056,389	22.7%	28.2%	48.5%
에이피티씨(원12월결산)	28,766,182,194	89,656,091,030	93,030,435,633	23,370,146,779	29,621,977,771	31.8%	26.1%	32.1%
아이퀘스트(원12월결산)	9,730,783,147	20,070,268,768	15,270,479,176	5,137,807,654	4,875,659,090	31.9%	25.6%	48.5%
아프리카TV(원12월결산)	144,478,287,914	147,559,323,414	196,566,477,876	36,260,333,991	50,413,528,348	25.6%	24.6%	97.9%
더네이쳐홀딩스(원12월결산)	93,802,319,479	164,659,413,408	290,883,711,864	40,386,639,767	55,211,663,468	19.0%	24.5%	57.0%
콜마비앤에이치(원12월결산)	180,364,126,261	327,592,612,483	606,891,551,147	80,087,256,015	109,157,421,189	18.0%	24.4%	55.1%
엔시스(원12월결산)	12,954,974,952	14,882,443,988	36,387,318,678	3,577,276,897	7,415,175,326	20.4%	24.0%	87.0%
미스터블루(원12월결산)	16,897,147,204	53,375,803,822	80,687,721,436	12,247,807,055	14,394,406,596	17.8%	22.9%	31.7%
앱코(원12월결산)	68,040,349,246	79,690,918,288	153,173,603,444	18,173,119,150	23,538,443,829	15.4%	22.8%	85.4%
다나와(원12월결산)	26,338,886,060	136,779,910,040	231,956,347,899	30,936,955,954	37,777,630,105	16.3%	22.6%	19.3%
이크레더블(원12월결산)	9,643,008,985	57,851,674,043	42,906,193,743	13,050,829,502	16,874,695,268	39.3%	22.6%	16.7%
SCI평가정보(원12월결산)	7,601,493,217	28,370,468,493	50,925,674,771	6,378,007,045	8,297,353,870	16.3%	22.5%	26.8%
한국기업평가(원12월결산)	38,352,982,055	112,257,893,424	95,884,738,631	24,163,312,668	32,710,069,584	34.1%	21.5%	34.2%
코웰패션(원12월결산)	83,160,774,966	289,165,058,970	426,421,431,264	60,770,801,119	80,058,893,972	18.8%	21.0%	28.8%
한솔케미칼(원12월결산)	376,929,963,896	622,270,537,996	619,277,678,729	130,080,716,068	151,933,828,832	24.5%	20.9%	60.6%
DB하이텍(원12월결산)	383,996,684,604	794,584,512,577	935,919,766,484	166,025,591,077	239,335,181,312	25.6%	20.9%	48.3%
디앤씨미디어(원12월결산)	11,696,158,408	52,029,071,184	57,733,988,624	10,867,446,534	13,147,011,574	22.8%	20.9%	22.5%
월덱스(원12월결산)	61,493,331,630	108,762,732,322	155,682,273,423	21,785,604,274	35,796,206,436	23.0%	20.0%	56.5%
웹젠(원12월결산)	108,011,990,694	434,688,253,126	294,091,764,818	86,256,603,661	108,261,982,828	36.8%	19.8%	24.8%
엘앤씨바이오(원12월결산)	19,322,699,724	61,252,889,558	32,972,771,325	12,148,992,179	7,324,167,328	22.2%	19.8%	31.5%
한국콜마홀딩스(원12월결산)	430,896,726,821	787,609,056,461	675,480,246,344	155,093,196,201	157,504,827,481	23.3%	19.7%	54.7%
한미반도체(원12월결산)	69,876,325,235	257,090,542,803	257,385,897,660	50,131,485,364	66,649,466,315	25.9%	19.5%	27.2%
오션브릿지(원12월결산)	16,474,690,834	80,780,649,488	91,634,634,388	15,451,435,802	15,404,505,661	16.8%	19.1%	20.4%
에스제이그룹(원12월결산)	42,488,509,319	82,548,242,542	107,106,733,514	15,649,983,870	18,029,897,243	16.8%	19.0%	51.5%
파크시스템스(원12월결산)	51,333,369,404	53,081,959,609	71,223,135,801	9,955,966,928	14,980,848,495	21.0%	18.8%	96.7%
네오셈(원12월결산)	20,775,921,531	43,229,794,712	48,638,483,798	8,075,578,254	12,009,290,171	24.7%	18.7%	48.1%
엔씨소프트(원12월결산)	936,521,663,466	3,144,687,233,156	2,416,184,211,886	586,612,599,330	824,793,705,694	34.1%	18.7%	29.8%
아이씨디(원12월결산)	53,625,479,802	179,473,878,467	308,965,253,531	33,458,701,926	50,068,252,607	16.2%	18.6%	29.9%
금호석유화학(원12월결산)	1,878,048,584,068	3,149,233,632,984	4,809,535,907,763	582,982,310,651	742,159,982,879	15.4%	18.5%	59.6%
미투온(원12월결산)	52,558,876,787	165,137,069,489	130,704,854,427	29,423,841,330	44,593,313,509	34.1%	17.8%	31.8%
에이치시티(원12월결산)	26,321,911,859	58,255,761,704	53,378,373,759	10,357,100,419	10,444,580,424	19.6%	17.8%	45.2%
원익피앤이(원12월결산)	102,017,980,545	105,139,712,664	127,691,037,353	18,673,866,204	20,622,864,070	16.2%	17.8%	97.0%
인트론바이오(원12월결산)	15,156,629,886	85,378,957,288	45,433,157,199	14,947,967,156	15,736,219,290	34.6%	17.5%	17.8%
LG생활건강(원12월결산)	1,952,220,084,845	4,849,195,698,865	7,844,506,057,131	813,101,140,024	1,220,864,731,311	15.6%	16.8%	40.3%
와이엠티(원12월결산)	80,412,108,982	118,047,077,366	113,546,854,509	19,771,196,902	23,483,028,461	20.7%	16.7%	68.1%
골프존(원12월결산)	141,722,974,925	225,570,692,491	298,524,085,458	37,497,361,119	51,572,914,217	17.3%	16.6%	62.8%
나이스디앤비(원12월결산)	18,778,421,483	68,502,744,900	82,196,200,010	11,291,348,386	14,088,152,358	17.1%	16.5%	27.4%
메디아나(원12월결산)	8,453,202,042	68,309,047,678	67,519,209,000	11,241,412,338	15,655,288,153	23.2%	16.5%	12.4%
슈피겐코리아(원12월결산)	67,860,664,007	337,507,761,840	403,319,026,247	54,793,852,290	79,674,418,917	19.8%	16.2%	20.1%
쿠쿠홈시스(원12월결산)	172,066,718,471	536,054,554,401	786,635,466,440	86,583,493,267	135,835,951,356	17.3%	16.2%	32.1%
크리스에프앤씨(원12월결산)	73,416,800,718	240,165,634,216	292,421,815,327	38,619,198,757	49,821,538,176	17.0%	16.1%	30.6%
쎄트렉아이(원12월결산)	33,709,818,432	73,789,730,822	89,227,431,153	11,860,857,234	13,659,101,910	15.3%	16.1%	45.7%
JYP Ent.(원12월결산)	37,702,367,193	186,247,335,473	144,399,021,991	29,636,398,233	44,136,482,815	30.6%	15.9%	20.2%
네오위즈(원12월결산)	83,736,216,742	395,615,815,729	289,606,376,253	62,167,755,060	60,335,802,734	20.8%	15.7%	21.2%
노터스(원12월결산)	19,191,028,976	55,024,325,924	58,519,826,412	8,589,193,809	8,841,369,916	15.1%	15.6%	34.9%
네오팜(원12월결산)	15,260,215,243	117,717,548,881	81,625,347,558	18,130,855,337	21,902,092,332	26.8%	15.4%	13.0%
케어젠(원12월결산)	11,314,026,520	205,242,119,047	60,295,113,424	31,449,220,782	31,977,802,907	53.0%	15.3%	5.5%
제노레이(원12월결산)	19,218,263,162	66,526,704,537	61,688,005,046	10,172,409,382	11,119,466,147	18.0%	15.3%	28.9%
제이앤티씨(원12월결산)	161,890,612,391	388,732,970,289	347,772,920,401	59,349,919,640	74,903,660,644	21.5%	15.3%	41.6%
테크윙(원12월결산)	199,693,815,899	216,314,885,722	228,153,323,968	32,928,361,791	37,910,274,782	16.6%	15.2%	92.3%
한국카본(원12월결산)	97,788,638,535	380,530,832,369	411,665,264,149	57,379,486,137	75,727,689,500	18.4%	15.1%	25.7%
셀트리온(원12월결산)	1,592,540,899,881	3,455,154,802,163	1,849,115,532,111	519,232,380,257	712,106,830,453	38.5%	15.0%	46.1%

=>이렇게 얻은 데이터 중 영업이익률 15% 이상, ROE 15% 이상이면서 부채비율은 100% 이하인 기업을 스크리닝 하였음. 그리고 ROE를 내림차순으로 정렬하니 상위권 기업들은 대부분 핫한 기업으로 보임.

포카라님의 15-15클럽이 바로 이 회사들인데 상당히 좋은 스크리닝 기법이라고 생각함.

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*현금흐름표를 볼 수 없다는 아쉬움이 있지만 현금흐름표는 다른 방법으로 얻을 수 있음.

=>이전에 살펴봤던 OPENDART에서 '재무정보 일괄다운로드'가 있음. 여기에서는 현금흐름표를 다운 받을 수 있음.

그런데 여기에서 재무상태표, 손익계산서 전부 받을 수 있는데 왜 삽질을 한 것인지 의아할 수 있음.

현금흐름표를 다운 받는 '재무정보 일괄다운로드'는 다운을 받아보면 엑셀 파일이 아니라 텍스트(TXT) 파일로 되어있음.

그래서 엑셀에서 변환 작업을 한번 더 거쳐야하기 때문에 번거롭다고 생각함.

전체 데이터는 러프하게 골라내는 것이 목적이므로 굳이 현금흐름표를 살피지 않더라도 상관없다고 생각됨.

필요하다면 일괄다운로드를 활용하시길~