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관심지식인 주식/정보처리기술사/IT개발/AI 관련 자료를 모아둔 지식창고 입니다.

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  • (2024/09/21) 알테오젠, 유한양행, 삼성바이오로직스 사기 어렵다면... KoAct바이오헬스케어액티브 ETF 사는 건 어떨까? #KoAct바이오헬스케어액티브 최근 바이오섹터의 주가 상승이 가파르다. 주도섹터로 등극한 느낌이다.바이오섹터 중 알테오젠, 셀트리온, 유한양행, 삼성바이오로직스 의 상승이 장난 아님.사기에는 너무 올라 접근하기 어렵다. 다 담은 etf인 이 주식을 사는 건 어떨까? 이것도 전고점 경신하면서 상방이 열려 있다. 어디까지 오를려나 이제부터 고민이다. 공감수 5 댓글수 3 2024. 9. 21.
  • (2024/09/21) 이중항체플랫폼, ADC 항암치료제 개발 - 에이비엘바이오 시총 1조 5855억 코스닥 22위차트 잘 모르지만 전고점 돌파 할 듯 한 분위기, 비중확대  1. 비즈니스 모델이중항체 플랫폼을 바탕으로 한 기술이전이 사업모델임상 2상 이전단계에서 조기 기술이전을 통한 현금유입을 노림 2. 투자아이디어금리인하로 인해 바이오섹터 강함- 24년 하반기 기술이전 기대- 25년 상반기 사노피 임상1상 종료- 25년 이중항체 ADC 임상진입 기대 3. 22일 상승 가능성 높아https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0012793443?sid=001[서울=뉴시스]황재희 기자 = 이중항체 전문기업 에이비엘바이오가 글로벌파트너사 아이맵과 지난 13일부터 17일(현지시간)까지 스페인 바르셀로나에서 개최된 ‘유럽종양학회 2024’(ESMO 2024).. 공감수 4 댓글수 3 2024. 9. 21.
  • (2024/09/21) RNA 원료제조, 생물보안법 수혜주 - 에스티팜 #에스티팜 #생물보안법 #바이오 시총 2조 3473억 코스닥 16위 1. 기업개요에스티팜은 신약원료 의약품 및 제네릭 원료의약품 판매사업 영위올리고당 CDMO 부문 글로벌 생산량 규모 3위 이내, 지속적인 증설    2. 투자아이디어, 비즈니스모델 분석 (수익성)[에스티팜] 향후 얼마나 벌까? : 네이버 블로그 (naver.com) https://m.blog.naver.com/flash777_/2235521… 렉비오 : 5,000억~1조펠라카르센 : 3,000억이메텔스타트 : 3,000억올레자르센 : 2,000억베피로비르센 : 1조질레베시란 : 1조합 : 3.3~3.8조영익 : 약 1조 (30% 가정) + mRNA 포함 3,000개의 개발 중인 약들 (여기서 또 굵직굵직한 약물들이 튀어나올 것) 극 보수.. 공감수 5 댓글수 5 2024. 9. 21.
  • (2024/09/21) 고기능성 소재, 창상치료제 제조 회사-티앤엘 종목분석 바이오섹터, 시총 5730억 52주 신고가 갱신전 비중확대 의견 #티앤엘비중 확대 필요 52주 신고가 77,000 돌파 가능성 높아 1. 고기능성 소재 기술 전문기업 모든 형태의 창상치료제를 제조하는 회사 특히, 하이드로 콜로이드가 주력 상처 치료용에서 미용용으로 확대 19년 침투율 0.2% > 23년 침투율 6.4% 2. 여드름 패치로 시작하여 스킨케어까지 확장이 일어날 것 25년까지 급격한 성장이 나올것으로 기대 3. 상처치료제 해외 온오프라인 2:8 매출의 80%는 ODM 브랜드 국내 시장 점유율 60% 4. 상처치료제 88% 깁스 7% 기타 5% 수출 70% 약 40개국 50여개 업체에 수출 북미 80% 5. 마이크로 니들 기능성 화장품 단계에서 궁극적으로 의약품시장 목표 기술적 허들이 많음 (2.. 공감수 2 댓글수 1 2024. 9. 21.
  • (24-04) 자가면역질환 치료제. 한올바이오파마 1. 자가면역 질환이란 자가면역 질환은 면역 체계가 자신의 건강한 세포와 조직을 공격하는 만성 질환입니다. 이는 면역 체계가 외부 침입자(예: 박테리아, 바이러스)와 자체 세포를 구별하지 못할 때 발생합니다. 자가면역 질환은 80가지 이상이 있으며, 그 중 가장 흔한 유형은 다음과 같습니다. 류마티스 관절염(RA): 관절에 영향을 미치는 염증성 질환입니다. * 1형 당뇨병: 췌장이 충분한 인슐린을 생산하지 못하는 질환입니다. * 전신 홍반 루푸스(SLE): 피부, 관절, 신장 및 기타 장기에 영향을 미치는 만성 질환입니다. * 염증성 장 질환(IBD): 장에 영향을 미치는 염증성 질환 그룹입니다. 여기에는 크론병과 궤양성 대장염이 포함됩니다. * 다발 경화증(MS): 중추 신경계에 영향을 미치는 만성 질.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 3. 16.
  • (24-05) 세계최초 진공회사 Leybold의 건식진공펌프 인수, 엘오티베큠 종목분석 1. 투자 포인트 가. 기술 경쟁력 2002년 6월, 세계최초 진공회사인 Leybold의 건식진공펌프 사업을 인수하며 사업 시작 나. 판매처 다변화 반도체, 디스플레이, 태양광, 2차전지 등 다양한 전방산업 평균적으로 삼성전자향 60~80% , SK하이닉스향 10% 초반대로 추정됨 두 곳에 모두 공급한다는 것이 유의미 고객사: 삼성전자, SK하이닉스, SK온, 글로벌파운드리, DB하이텍, 온세미, 한화솔루션 공정장비 제조사: AMAT, TEL, LAM, 원익PNE, SFA, SHENZHEN, LAPLACE 경쟁사: 에드워드, EBARA, Kashiyama 등 3. 전방산업의 업황에 영향이 덜할 끊임없는 현금흐름 1년 1~2회 주기적 수선보수 및 유지보수 지속적이고 안정적인 수익창출 기회를 제공함(연간 매.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 3. 16.
  • (24-03) AI 확산으로 인한 유리기판 니즈 확대 - 삼성전기, 기가비스 유리기판 수혜주 삼성그룹의 전자 계열사들이 꿈의 기판으로 일컬어지는 ‘유리 기판’ 상용화를 앞당기기 위해 연합 전선을 구축하고 공동 연구개발(R&D)에 들어갔다. 10년 전에 유리 기판 R&D에 뛰어든 반도체 라이벌 회사 미국 인텔보다 더 빨리 상용화에 성공하겠다는 전략이다. 반도체 업계에서는 패키징 분야가 최대 이슈로 떠오르면서 칩 미세화는 물론 패키징 소재의 주도권 다툼이 치열하다. 출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D6MBO4BWV HBM 패키징에서 활용됐던 플라스틱 기판과 실리콘 인터포저가 한계에 다다르고 있다는 것이다. 플라스틱 기판은 표면이 거칠어 기판 위에 얇은 회로를 새기는 작업이 힘들다. 열에 약한 특성도 있어 열을 가해 칩을 접착하다 보면 기판이 휘어.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 3. 16.
  • (24-02) HK이노엔 주가분석 2024.02.21 기준 시총 1조 1006억원 PER 32.27배 한달반만에 고점 대비 -18% 하락중이다. 회사의 실적도 잘 나왔고 24년에도 순항이 예상되는 데 주가는 하락하고 있다. 1. 투자아이디어 가. 케이캡 (국내신약 30호) 의 성장성 (국내 성장중, 미국 신약허가) 위식도역류질환 치료제 케이캡은 칼륨 경쟁적 위산분비 차단 (P-CAB) 제제로 이 약물 계열은 위산에 의한 활성화 없이 양성자 펌프에 결합해 빠르고 안정적으로 위산 분비를 억제하는 기전. * 국내 처방실적 증가 * 해외진출 모멘텀 * 미국FDA 승인 이벤트 (빅 이벤트) 나. 탄탄한 재무 및 캐시카우 숙취해소 음료 컨디션, 헛개수 등 판매하는 HB&B 다. 연구개발 암, 간질환, 자가면역질환 분야의 혁신적인 의약품 파이프라인 .. 공감수 0 댓글수 0 2024. 3. 16.
  • (24-01) HBM Reflow 장비, 에스티아이 * 작년에 Reflow 80억 매출은 장비 4대로 추정 * 올해 주요 고객사 신규제품향 수주, 해외 OSAT 기업 수주도 대응 * 앞으로 SK하이닉스향 HBM3와 HBM3E 향 추가 장비 수주가 기대되는 상황 * 23년 현재까지 총 7대 HBM용 Reflow 장비 수주 추정, 23년 연말까지 4~11대 추가 수주 예상 * 글로벌 OSAT 업체 Reflow 장비(Fluxless 선호) 대응도 진행중인 것으로 파악(Amkor 등) * HBM을 세계 최초로 개발한 SK하이닉스가 HBM1~HBM2까지 TC-NCF 방식을 사용하다가 생산성 때문에 HBM2e부터 MR-MUF 공정으로 대체 * 삼성전자의 경우 TC-NCF 방식을 고수하고 있는데, 추후 Mass Reflow 방식을 적용할 지 관전포인트 * 최근 발간 .. 공감수 0 댓글수 3 2024. 3. 16.
  • [투자아이디어] 디자인하우스 2. 에이디테크놀로지 "앞으로의 디자인하우스"를 아주 짧게 정의하자면 "AI시대로 통하는 관문" - 관문을 통과 시도하는 다수의 팀들(팹리스 벤처)에는 톨게이트와 같이 1회성 통행료 부과 - 관문을 최종 통과해 계속 달리는 소수의 팀들에는 가솔린과 같이 지속 수수료를 부과하는 BM - 관문 뒤에는 천국(TSMC)도 있고 관짝(그간의 삼성 파운드리)도 있고 미로(인텔)도 있음을 명심 - TSMC향 디자인하우스는 역할을 충실히 수행했고 삼파향 디자인하우스들이 그 뒤를 따를 지 확인하는 구간이 될 것 - 엔비디아 등 글로벌 공룡을 제외하고는 실력있는 신흥 AI칩 팹리스 팀들은 대부분 비상장이다보니 직접투자가 어려우나, 디자인하우스는 그들에게 수수료를 부과하는 BM으로 관련 부문에 투자할 수 있는 좋은 대안 1. 매출 비교 2. 인.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 1. 31.
  • KBSTAR 미국 S&P 500 VS TIGER 미국 S&P 500 개인연금과 IRP 퇴직연금의 주요 포트폴리오로써 두개 지수 ETF를 모두 보유하고 있다. 둘다 미국 S&P 500 지수를 벤치마크로 해서 운용하는 상품이다 보니 둘간의 우열은 거의 없고, 있다고 하면 총보수 차이로 성과가 다르지 않을까 싶다. 단기간이야 아무런 의미가 없겠지만, 장기투자로 거의 팔지 않고 모아가기로 한다면 큰차이로 벌어질수 있다. 1. KBSTAR 미국 S&P 500 총보수 비용 = 0.111 https://www.kbstaretf.com/prod/finderDetail/44B3 KBSTAR 미국S&P500 - KBSTAR ETF KBSTAR 미국S&P50044B3미국 주식시장을 대표하는 업종 상위 500개 기업에 투자하는 ETF www.kbstaretf.com 2. TIGER 미국 S&.. 공감수 0 댓글수 0 2024. 1. 16.
  • 반도체 업턴을 기다리며, 반도체 소부장 훓어보기 # 현재의 반도체 소부장에 닥친 시장인식 1.삼전/하이닉스 감산 기조와 capex 축소분위를 얼마나 극복할 수 있을까 2.디램 등 메모리반도체의 업턴 방향은 맞는데 바람의 세기가 생각만큼은 아니네 ​ https://dealsite.co.kr/articles/105306 [반도체 하반기 전망] 삼성전자, 2024년 설비투자 13%↓ - 딜사이트 ② 감산 본격화로 D램 사이클 반등 본격화 설비투자 올해 51.5조원에서 내년 45조원으로 [반도체 하반기 전망] 삼성전자, 2024년 설비투자 13%↓ - 딜사이트 ② 감산 본격화로 D램 사이클 반등 본격화 설비투자 올해 51.5조원에서 내년 45조원으로 축소 예상 dealsite.co.kr 뭐 그래도 내년되면 반도체 업황이 좋아질 거고 소부장도 주가 오르겠지 라.. 공감수 1 댓글수 0 2023. 9. 28.
  • (피팅밸브) 태광 종목분석 0. 들어가며 그다지 깊이가 없는 분석이고 여기저기 블로그나 텔레그램에서 가져온 게 많으며, 보유종목이긴 하나 컨빅션이 세지 않기에 개별종목이 아닌 인더스트리 플레이를 하고 있습니다. 오랫동안 누워있다가 최근 실적이나 수주가 좋고 앞으로도 좋아질 거라 보이는 피팅밸브 업계의 두 대장인 태광, 성광밸브 모두 보유중이고 좀더 모아가고 있는 상황입니다. 각각 3% 정도 ​ 태광이 성광밸브보다 좋아보이지만 주가가 먼저 나간점이 있어 밸류가 싸보일때 성광밸브를 더 담거나 하는 식입니다. ​ 1. 피팅 & 밸브 1.1 관련종목에는 태광, 성광밴드, 하이록코리아, 디케이락, 조광ILI (거래정지), 비엠티, 한국선재, 케이에스피, 에쎈테크 등 ​ 1.2 피팅과 밸브란 배관이 필요한 석유화학, 조선, 해양플랜트, 원자.. 공감수 1 댓글수 1 2023. 8. 27.
  • 원전 대장주. 두산에너빌리티 네러티브 및 넘버스 분석 스터디에 제출한 기업분석 1. 두산 에너빌리티 기업개요 및 비즈니스모델 ​ 두산에너빌리티는 발전설비(보일러, 터빈/발전기), 담수플랜트, 원자력, 주단조, 건설사업을 영위하고 있다. 전신은 1962년 현대양행으로 설립 되었으며 대우그룹 피인수 후 한국중공업 시절에 공기업으로 전환되 었다. 2000년부터 민영화로 두산그룹 소속이 되었다. 터빈이나 보일러, 탈황설비 등 발전설비 분야에서 독보적인 점유율과 기술력을 가졌지 만 탈원전, 탈석탄 기류와 자회사 부실로 어려움을 겪었다. 2020년 정상화를 위한 유상증자, 모회사의 지원, 자산매각 등을 통해 재무건전성을 회복했고 국내 플랜트기자재 맏형으로써 풍력, 소형원전(SMR), 수소 등 다양한 친환경 사업을 진행 중에 있다. 내부적으로 4대성장사업으로 가스터빈,.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 4. 29.
  • (메가스터디교육) 주주환원 정책 강화는 덤 전일(2월 22일) 메가스터디교육은 주주환원 정책(자기주식 매입/소각 및 2022년 현금 배당 결정)을 공시함 - 자기주식 매입/소각 계획: 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 100억원(2월 21일 종가 67,500원 기준 148,148주, 총 발행주식 수의 1.2%) 규모의 신규 자사주 취득 신탁계약을 체결함. 계약기간은 2023년 3월 7일 부터 2024년 3월 6일까지이며, 참고로 기존 보유 자사주 수는 80,557주로 총 발행주식 수의 0.7% 수준임. 절 대적인 매입 규모가 크지는 않으나, 금번 신규 매입하는 자사주 전량 소각을 통한 주주 환원정책 첫 시행으로 주가 방어 측면에서는 긍정적이라 판단 - 2022년 현금 배당 결정: 2022년 사업연도에 대한 현금 배당으로 주당 배당금 2,100원.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 3. 15.
  • (메가스터디교육) 2022년 초중고 사교육비 총액이 26조원으로 역대 최대치 月 800만원 버는 집 학원비, 300만원 버는 우리집의 3배 (naver.com) 月 800만원 버는 집 학원비, 300만원 버는 우리집의 3배 지난해 초중고 사교육비 총액이 26조원으로 역대 최대치를 갈아치웠다. 코로나19 유행 이전보다도 늘어난 수준이다. 학생 1인당 월평균 사교육비는 41만원으로, 전년보다 10% 넘게 증가했다. 지출 n.news.naver.com [파이낸셜뉴스] 지난해 초중고 사교육비 총액이 26조원으로 역대 최대치를 갈아치웠다. 코로나19 유행 이전보다도 늘어난 수준이다. 학생 1인당 월평균 사교육비는 41만원으로, 전년보다 10% 넘게 증가했다. 지출이 가장 큰 과목은 영어였다. ■역대급 사교육비 26조원 7일 통계청이 발표한 '2022년 초중고 사교육비 조사 결과'에 따르면.. 공감수 0 댓글수 0 2023. 3. 15.
  • (공유) 기판의 대장주, 심텍 기업분석 (2022.07.10) 0. 들어가며 올해 초반 3월까지만 해도 1분기 실적의 호실적 발표로 인해 기판 관련 종목들은 신고가를 경신하면서 아웃퍼폼 했었다. 심텍도 기판의 대장주로써 3월말 신고가 58,300원을 찍는 등 주가 계속해서 우상향하리라 생각했다. FP-BGA 기판의 쇼티지가 조만간 끝나리라는 외국계 리포트를 시발점으로 차익매물이 출현되기 시작하면서 추세전환 되면서 대세 하락 중이다. 아직까지는 실적이나 신공장 증설이 끝나지 않은 기판업계의 호황은 과연 끝난 것인가 살펴보고자 한다. . 사실 올 초반 전세계 마켓쉐어 1,2위의 아이비덴이나 신코의 경우, 주가가 좋지 못했는데 우리나라 기판업체인 대덕전자, 심텍의 주가는 나쁘지 않아 조금 이상하게 생각했었다. 대덕전자의 실적이 상대적으로 심텍 등보다 나쁘지 않다. ​ 1.. 공감수 4 댓글수 0 2022. 9. 24.
  • (공유) Gas Scrubber & chiller 제조사, 유니셈 기업분석 (2022.08.23) 1. 사업 개요 당사는 반도체/디스플레이 장비 전문기업으로 우수한 연구인력 및 기술력을 확보하여 반도체 장비, 디스플레이 장비, 태양광 장비 등을 제작, 판매 및 A/S를 제공하고 있습니다. 주력 생산품목으로는 반도체/디스플레이 제조 공정상 발생되는 유해가스 정화장치인 스크러버(Scrubber), 반도체 Main 공정상 안정적인 온도 유지를 제공하는 온도조절 장치인 칠러(Chiller)를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 당사의 부문별 매출 비중은 스크러버가 약 34%, 칠러가 약 31%, 유지보수 외 기타사업이약 35% 매출로 구성되어 있습니다. 전문기술개발과 혁신화된 생산시스템구축, 원가경쟁력 향상을 통한 수익 극대화 등 차별화된 기술력을 바탕으로 사업 경쟁력을강화하고 있으며, 이를 통해 주요 고객사내.. 공감수 3 댓글수 0 2022. 9. 24.
  • (공유) VISION PLACEMENT 제조사, 한미반도체 기업분석(2022.08.27) https://stockfire.tistory.com/2?category=1052744 VISION PLACEMENT 제조사, 한미반도체 기업분석(2022.08.27) 1. 사업내용 자체 기술로 설계, 제작, 조립, 검사, Test하는 수직계열화 방식의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보하여 국내외 320여개의 글로벌 반도체 관련 제조업체( IDM, OSAT 포함 ) stockfire.tistory.com 1. 사업내용 자체 기술로 설계, 제작, 조립, 검사, Test하는 수직계열화 방식의 일괄 생산라인을 갖추고 세계적인 경쟁력을 확보하여 국내외 320여개의 글로벌 반도체 관련 제조업체( IDM, OSAT 포함 )에 장비를 공급 반도체 제조용 장비 (VISION PLACEMENT, EMI SH.. 공감수 8 댓글수 0 2022. 9. 24.
  • (공유) 하드캡슐+건기식, 서흥 기업분석(2022.09.18) https://stockfire.tistory.com/1 하드캡슐+건기식, 서흥 기업분석(2022.09.18) 0. 개요 (선정이유) ​ 스몰캡 유명 애널리스트가 좋아하던 종목으로 물류비용과 공급망 이슈, 원재료 상승으로 일년이상 가격조정, 기간조정이 심한 종목이다. 주요제품으로 하드캡슐을 제조하 stockfire.tistory.com 0. 개요 (선정이유) ​ 스몰캡 유명 애널리스트가 좋아하던 종목으로 물류비용과 공급망 이슈, 원재료 상승으로 일년이상 가격조정, 기간조정이 심한 종목이다. 주요제품으로 하드캡슐을 제조하는 회사로 건기식이 성장하는 추세에 맞춰 장래성이 있으며, 하드캡슐 자체에 기술적으로 해자가 있는 것은 아니나 시설투자가 많이 필요한 제품이다. 최근 원재료 가격이 안정되고 가격상승으로 이.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 9. 24.
  • (2022.05) 코미코 2021년 사업보고서 리뷰 1. 사업의 개요 당사는 2013년 8월 13일 주식회사 코미코의 정밀세정, 특수코팅 사업부문에 대해 전문성과 독립성을 확보함으로써 핵심사업에 역량을 집중하고 이를 고도화하여 세계최고의 세정ㆍ코팅 기업을 목적으로 물적분할된 신설기업입니다. 반도체 고기능성 부품 제작을 주 사업영역으로 가지고 있는 존속법인이 코미코에서 미코로 사명을 변경하고 신설법인인 당사가 코미코의 회사명을 사용하고 있습니다. 코미코가 영위하는 정밀세정 및 특수코팅 분야는 반도체 및 디스플레이, 태양광 제조 공정 중에 발생하는 미세오염(Micro Contamination)을 제어하고 최적의 공정 수율을 유지하여 생산성을 향상시키고, 고가의 공정장비 부품을 재사용할 수 있도록 재생하여 생산원가를 절감하는데 이바지하는 사업분야라고 할 수 있.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 7. 20.
  • (2022.05) 심텍 - mix개선 효과 본격화, PCB 대장주 사업보고서 리뷰 1. 들어가며 작년부터 사팔사팔하다가 작년후반기부터 보유 종목이라 보유편향이 상당히 큰 회사입니다. 2016년 이후 지속 한자리수 초반대, 혹은 마이너스 영업이익율을 보여주던 회사가 2020년에 8%에 가까운 영업이익을 보여주었다. 개선 사유로는 고부가가치인 MSAP 제품 (FC-CSP, DDR5 용 기판, SiP) 위주로의 판매 믹스 개선이였는데 과연 이러한 추세가 일시적인 것인지 아닌지에 대한 확인이 필요 했다. 21년 실적을 확인한 결과, 결론은 추세가 일시적인게 아닌 성장세로 확인 완료. 21년에 매출도 늘고, 영업이익률도 12.8%로 두자리수로 크게 개선 됨. 대표사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 대표사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 이는 역시 고부가가치 제품 위주로의 판매 mix 개선효과 .. 공감수 0 댓글수 0 2022. 7. 20.
  • (2022.06) 한미반도체 - 아직 성장을 멈춘 건 아니다. 1. 2022년 1분기 실적 리뷰 및 최근 주가현황 대표사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 작년에 파운드리 사업에 대한 기대감으로 시장의 기대감을 많이 받던 종목이나 작년 말 이후 다른 반도체 장비와 마찬가지로 주가가 꽤 많이 하락했다. 해당 종목의 매출에 결정적으로 영향을 끼치는 전방산업은 시스템 LSI와 같은 비메모리 업황으로 AI/자율주행차/IoT/가상화폐와 같은 IT투자 붐으로 아직까지는 영업환경이 우호적이다. 대표사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 비메모리투자가 진행되면 OSAT와 같은 외주업체까지 투자확대가 진행되고, OSAT나 파운드리 회사가 장비투자시 한미반도체 장비를 구매하는 식이다. 이러한 우호적인 영업환경에 불구하고 최근 한미반도체의 매출성장이 정체되는 이유는 (1Q22매출 632억,.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 7. 20.
  • (2022.06) 대주산업 - 배합사료 오래 투자할 종목도 아니고 가치투자의 본류에 해당하는 지도 의문이고 제가 좋아하는 가치성장형 종목도 아니나 요즘 모멘텀 투자로 조금 투자하는 종목을 공부겸 기업보고서를 좀 읽어 보았습니다. 1. 기업개요 대표사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 대주산업 배합사료의 제조 및 판매 등의 목적으로 1962년 설립되었으며, 1992년 코스닥시장에 상장했습니다. 약 60년 간 배합사료 제조업에 전념해온 대주산업은 오랜 노하우로 축적된 제조기술을 바탕으로 우수한 사료 제품을 생산하는 배합사료 전문업체입니다. 배합사료 시장의 대형화, 집단화된 축산 농가들로 인하여 사료회사들이 경쟁이 활발하게 이루어지고 있으며, 이에 대응하기 위해 고객밀착서비스와 프리미엄 제품으로 소비자 만족에 힘쓰고 있습니다. 대표사진 삭제 사진 설.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 7. 20.
  • (2022-06) 메가스터디교육 - 기업분석 1. 사업내용 2022/06/24 시총 9,300억정도 (외인 28.71%) 동사는 2015년 4월 1일을 기준일로 분할 전 메가스터디에서 중고등 온오프라인 사업부분이 인적분할되어 교육용역사업을 목적으로 설립되었음. 사업부문별로 보면 초중등사업부문, 고등사업부문, 일반성인사업부문 기타사업부문 등으로 구성되어 있음. 초등학생들의 학교 교과 연계 학습뿐만 아니라 특목고 및 영재학교 진학을 준비하는 학생들을 위한 다양한 컨텐츠 등 새로운 서비스를 제공하고 있음. 2. 공시및리포트, 뉴스 2022/6/13 ■ 스타강사 20대의 전설의 수학강사 현우진 은퇴 시사로 주가 급락 6/9 모의평가 강의분석 라이브방송에서 은퇴 시사 연봉 200억 짜리 1타 강사가 관둔다는 발언하나로 주가는 나락으로 떨어짐 2023수험생중.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 7. 20.
  • (2022-07) 케이엔제이 분석 0.들어가며 반도체 공정 중 식각공정에서 많이 쓰이는 SiC Ring을 제조하는 회사 중 티씨케이라는 회사가 압도적인 점유율을 차지하고 있다. Si/쿼츠 링 쪽은 하나머티리얼즈/원익QnC/월덱스가 점유율을 나눠 먹고 있다. 낸드에서 압도적인 기술력이 압도적인 삼성전자도 2021년부터 V7에서 2스택으로 넘어가고 있고 이를 위해 SiC침투율이 상승할 수 밖에 없다. 마찬가지로 디램 부분도 EUV 공정이 도입되어 마찬가지로 SiC침투율이 상승하는 추세이다. SiC포커스링의 압도적인 점유율을 차지하고 있는 티씨케이는 이러한 침투율상승을 반영하여 매출액이 지속적으로 성장하고 있다. 실제로 SiC Ring 시장의 약 7~80%를 점유하고 있는 티씨케이의 매출액 시계열 그래프를 보면 놀라울 정도로 큰 성장을 보이고.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 7. 20.
  • (2022.07) 심텍 분석 0. 들어가며 올해 초반 3월까지만 해도 1분기 실적의 호실적 발표로 인해 기판 관련 종목들은 신고가를 경신하면서 아웃퍼폼 했었다. 심텍도 기판의 대장주로써 3월말 신고가 58,300원을 찍는 등 주가 계속해서 우상향하리라 생각했다. FP-BGA 기판의 쇼티지가 조만간 끝나리라는 외국계 리포트를 시발점으로 차익매물이 출현되기 시작하면서 추세전환 되면서 대세 하락 중이다. 아직까지는 실적이나 신공장 증설이 끝나지 않은 기판업계의 호황은 과연 끝난 것인가 살펴보고자 한다. . 사실 올 초반 전세계 마켓쉐어 1,2위의 아이비덴이나 신코의 경우, 주가가 좋지 못했는데 우리나라 기판업체인 대덕전자, 심텍의 주가는 나쁘지 않아 조금 이상하게 생각했었다. 대덕전자의 실적이 상대적으로 심텍 등보다 나쁘지 않다. ​ 1.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 7. 20.
  • 후성 분석글 모음 1. 1분기실적 컨센 1448 / 403 실적 1586 / 524 https://blog.naver.com/make_money_big/222737784285 후성; 이제 1분기 실적인데 어닝서프라이즈; 적정 주가 3.8만원 1분기 실적 1분기 예상 매출과 영업이익은 1448억과 403억원이었는데 발표 실적은 매출 1586억원, 영업이익... blog.naver.com 2. 다올증권 리포트 ▶ 전체 매출액 1585억, 영업이익 523억, opm 33% [출처] 높아진 가격으로 장기 공급 계약 체결|작성자 작은슈퍼개미 https://blog.naver.com/jeesuwon/222735991483 높아진 가격으로 장기 공급 계약 체결 다올증권에서 1Q실적에 대한 리포트가 나왔다. 분기보고서 상에서는 반도체/.. 공감수 0 댓글수 0 2022. 5. 19.
  • (종목분석) 심텍(22.05.06) 들어가며 2016년 이후 지속 한자리수 초반대, 혹은 마이너스 영업이익율을 보여주던 회사가 2020년에 8%에 가까운 영업이익을 보여주었다. 개선 사유로는 고부가가치인 MSAP 제품 (FC-CSP, DDR5 용 기판, SiP) 위주로의 판매 믹스 개선이였는데 과연 이러한 추세가 일시적인 것인지 아닌지에 대한 확인이 필요 했다. 21년 실적을 확인한 결과, 결론은 추세가 일시적인게 아닌 성장세로 확인 완료. 21년에 매출도 늘고, 영업이익률도 12.8%로 두자리수로 크게 개선 됨. 이는 역시 고부가가치 제품 위주로의 판매 mix 개선효과 정말로 믹스 개선을 하고 있는지 사업보고서를 뒤져보면 2020년 부터 분기별로 지속적으로 Package Subtratre의 비중이 높아지고 있는 것을 확인 할 수 있다. .. 공감수 0 댓글수 0 2022. 5. 6.
  • (종목분석) 코미코 (2022/04/19) - 21년 사업보고서 리뷰 1.사업내용 반도체 및 디스플레이 부품 세정/코팅 전문 업체 고객사 가동률 상승 및 투자 확대 수혜 기술 개발로 고객사 채택 확대 + 글로벌 시장 진입 2021년 매출액 +22% YoY, 영업이익 +47% YoY 전망 매출구성은 코팅(제품) 56.6%, 세정(제품) 34%, 부품(상품) 4.2%, 부품(제품) 4.2% 등으로 이루어져 있음. Opm은 세정보다 코팅이 더 낫고, 경쟁업체인 원익QnC나 아이원스보다 코팅 쪽은 절대강자 동사는 2013년 8월 코미코의 정밀세정, 특수코팅 사업부문의 독립성과 전문성을 극대화하기 위하여 물적분할을 통해 신설된 회사임. 동사의 사업부문은 경기에 민감하지 않고, 고객사의 사업이 지속되는한 반드시 필요한 사업이며, 원가절감 필요성이 대두될 경우 신규 부품에 대한 대체재.. 공감수 1 댓글수 0 2022. 4. 19.
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