13.테스나 기본분석

https://www.butler.works/reports/report?corp_code=00563545 

https://www.butler.works/reports/report?corp_code=00563545

6. #테스나 : CIS가 결국 해낼 줄 알았다!
  : 웨이퍼 테스트의 강자 Wafer(80%), Package(20%)
1) 실적
  • 3Q : 586억 / 167억
  • 21' 1900억 / 420억 -> 상향조정될것.
  • 시총 7000억.
  • 와이팜에 인수되면서 주가 떨어졌으나 이상없을듯.
2) 실적포인트
  • CIS
  • 내년 삼성 S13라인 : D램 -> CIS 전환가능
  • AP, RF쪽 물량 계속 늘어나는중.
  • 엑시노스 2200 2억장 선주문 기대감. 

#테스나

지속적인 매출 성장, 당기순이익 증가

​동사는 2002년 반도체 제조관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요사업 목적으로 설립되어, 현재 반도체 테스트 사업을 진행하고 있음. 주요 사업은 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 총 2회 테스트 서비스 모두를 제공하고 있으며, 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지함. 매출구성은 Wafer Test 92.84%, PKG Test 7.16% 등으로 이루어져 있음.

​2021년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 37% 증가, 영업이익은 13.1% 증가, 당기순이익은 34.2% 증가. 전년동기 대비 매출액은 37% 증가한 871억원, 당기순이익은 34.2% 성장한 133.65억원을 보임. Wafer Test 가동률 61.3%, PKG Test 34.7%로 높은 수준은 아니지만 향후 가동률 변동에 따른 매출액 변동이 가능함.

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13.테스나_재무제표2021.xlsx

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